Kontaktujte systémy riadenia
Obsah
- Používanie systému na správu kontaktov
- Prípadová štúdia systému riadenia kontaktov
- Výhody používania systému na správu kontaktov
Mnoho firiem v odvetví finančných služieb používa systémy na správu kontaktov (CMS) na sledovanie svojich obchodov s vysokými hodnotami majetku a výkonnými klientmi a perspektívami spoločností. Toto je obzvlášť pravdepodobné, ak spoločnosť rozdelila svoje predajné sily a obmedzila kontakt s takýmito osobami na finančných poradcov s vysokou čistou hodnotou, špecialistov s vysokou čistou hodnotou alebo na vyšších investičných bankárov.
CMS je tiež dôležitý pre kultiváciu a starostlivosť o vzťahy s klientmi. Dôležité informácie o klientovi sa zaznamenávajú a ukladajú pre ľahký prístup, čo pomáha klientom poskytovať optimálne služby.
Používanie systému na správu kontaktov
Zakaždým, keď zástupca firmy nadviazal kontakt s klientom alebo potenciálnym zákazníkom, či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou, vloží podrobnosti o tomto kontakte do CMS. Účelom zaznamenania týchto informácií je:
- Vyhodnoťte týchto zástupcov a stanovte ich náhradu
- Zabezpečte, aby bol klient alebo potenciálny klient kontaktovaný s primeranou frekvenciou, nie príliš často alebo príliš zriedka
- Sledujte výsledky týchto kontaktov, napríklad získané finančné aktíva alebo získané zákazky v oblasti investičného bankovníctva
Ako naznačuje posledný bod, vstupy do komplexného CMS by mali obsahovať aj poznámky k výsledkom týchto kontaktov vrátane metrík, ktoré by mali byť súčasťou podnikového režimu vykazovania vedením spoločnosti. Akékoľvek úspechy zadané do CMS musia podliehať nezávislému potvrdeniu.
Použitie CMS ako úložiska dôležitých informácií o zákazníkoch môže pomôcť pri poskytovaní personalizovaných služieb, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám klientov. Spokojní, lojálni klienti zvýšia reputáciu vašej firmy ako skvelého poskytovateľa služieb.
Prípadová štúdia systému riadenia kontaktov
Špecialisti s vysokým čistým bohatstvom, zamestnaní marketingovým oddelením v Merrill Lynch a identifikovaní ako súkromné poradenské služby, mali bonusovú schému, ktorá bola do značnej miery formálna, založená na zhromaždených aktívach domácnosti. V CMS spoločnosti Merrill Lynch s vysokou čistou hodnotou by špecialisti zadali počet aktív, ktoré klient alebo potenciálny klient uložil - alebo sľúbil vložiť - do firmy v súlade s ich marketingovým úsilím. Kontrolór súkromných poradenských služieb by následne monitoroval činnosť na účtoch týchto klientov, aby potvrdil, či sa tieto vklady uskutočnili. Položky v CMS by sa navyše použili na subjektívnu časť bonusov, aby sa vyhodnotilo načasovanie a výkonnosť odborníkov pri sledovaní úloh.
Okrem toho by sa položky v CMS kategorizovali s ohľadom na konkrétne marketingové iniciatívy, ako sú Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (tj Merrill Lynch ako sponzor predchádzajúceho titulu podujatia PGA Tour) a sponzorstvo symfónie alebo múzejných nocí. , Tieto údaje by sa použili aj na vyhodnotenie finančných výnosov zo sponzorstva a propagácie.
Výhody používania systému na správu kontaktov
Existuje veľa výhod, ktoré má CMS, ktorý môže používať akákoľvek firma bez ohľadu na veľkosť. CMS vykonáva nasledujúce činnosti:
- Posilňuje vzťah medzi firmou a klientom
- Sleduje a ukladá rôzne typy dôležitých údajov, ako sú zákaznícke zmluvy, informácie o aktívach a ďalšie dôležité údaje
- Poskytuje hlbší pohľad na klientov prostredníctvom analýzy ich údajov
- Pozýva spoluprácu a zdieľanie medzi určenými členmi firmy
- Poskytuje bezpečnú stránku zaznamenaných a uložených údajov pre tých, ktorí pracujú pre klientov firmy, ako sú marketing, predaj a služby zákazníkom.
- Zlepšuje skúsenosti klientov vďaka efektívnym a efektívnym službám
Začlenením CMS do svojej firmy môžete sledovať a zdieľať aktuálne informácie o klientovi, čo vám môže pomôcť pri určovaní vašej budúcej obchodnej stratégie na uspokojenie neustále sa meniacich potrieb klientov.
