Nápady na vyhľadávanie klientov pre finančných poradcov
Obsah
- Potraste stromom odporúčaní pre klientov
- Vyhliadka prostredníctvom usporiadania klientskej udalosti
- Staňte sa expertom
- Spriateliť sa
- Sponzorujte podujatie alebo charitu
Vyhliadky na nových klientov sú základom zdravej a rastúcej finančnej praxe. Väčšina poradcov, ktorí boli v podnikaní už nejaký čas, má obľúbené metódy, ktoré pracujú pre cieľové publikum, miestny trh a osobné preferencie. Je však dobré, aby ste si vyhrali rukávy a vyskúšali nové prieskumné činnosti tak často.
Vyzvali sme niekoľko aktívnych finančných poradcov (a odprášili sme niekoľko starých predajných manuálov) a vytvorili sme zoznam piatich nápadov na vyhľadávanie, aby ste do svojho predajného lievika vdýchli čerstvý vzduch.
Potraste stromom odporúčaní pre klientov
Je to overený a pravdivý spôsob, ako využiť svoju sieť pre kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí by mohli hľadať vaše služby. Toto funguje najlepšie, keď pravidelne nekontaktujete svoju sieť, aby ste získali informácie o potenciálnych zákazníkoch, a ak máte konkrétne nápady týkajúce sa typov odporúčaní, ktoré hľadáte. Namiesto toho, aby ste posielali všeobecné otázky, zvážte vypracovanie konkrétneho zoznamu vyhliadok, s ktorými by ste sa chceli skontaktovať a požiadať o predstavenie alebo vytvorenie ideálneho profilu klientov, ktorých hľadáte (napr. Vedúcich technológií alebo neziskové organizácie určitej veľkosti). Nájdite si nejaký čas na rozšírenie svojej siete prostredníctvom cirkvi, školy alebo rodinných aktivít.
Vyhliadka prostredníctvom usporiadania klientskej udalosti
Hostenie príležitostnej udalosti ocenenia klienta so strategickým partnerom ako hovorcom je vynikajúci spôsob, ako poskytnúť cenné informácie a zároveň priniesť nových potenciálnych zákazníkov. Pozvite svojich najcennejších klientov (rozdelili ste knihu, nie?) A požiadajte ich, aby priniesli dvoch priateľov, ktorí by sa mohli o túto tému zaujímať. Témy sa môžu pohybovať od plánovania odchodu do dôchodku a vysokých škôl po charitatívne dávanie. Zvážte požiadanie veľkoobchodníka alebo strategického partnera, aby rozdelil náklady na podujatie tak, aby bol váš finančný záväzok nízky.
Staňte sa expertom
Každý chce pracovať s odborníkom, ktorý chápe svoje špecifické potreby. Prezrite si svoju knihu a zistite, na čo by ste sa chceli zamerať, a vypracovať stratégiu prieskumu a služieb navrhnutú na zacielenie na túto oblasť. Ukážte svojmu výklenku, že rozumiete jeho potrebám a viete ponúknuť vlastné riešenia. Je to určite zložitejšie ako voľba dolárov, ale vaša prax môže priniesť obrovské výhody, pokiaľ ide o odporúčania a nové kontakty.
Spriateliť sa
Vybudovať silnú sieť aliančných a sprostredkovateľských partnerov vytvorením vzťahov s realitnými zástupcami, CPA a poisťovacími agentmi. Tieto priateľstvá môžu byť skvelým spôsobom krížového predaja služieb a poskytovania komplexnej starostlivosti vašim klientom. Ak už máte partnerov, získavate od nich dostatok potenciálnych zákazníkov? Zvážte obnovenie svojho vzťahu tým, že si ich vezmete na obed alebo im ponúknete príležitosť hovoriť na klientskej udalosti.
Sponzorujte podujatie alebo charitu
Komunitné väzby sú dôležité a sponzorovanie miestnej udalosti, detského športového tímu alebo charity je skvelý spôsob, ako ukázať, že vaša firma je súčasťou komunity a zároveň zvyšuje vašu viditeľnosť. Vyberte si sponzorskú príležitosť, ktorá získa vaše logo a meno pred cieľovým trhom.
Napríklad, ak sa chcete zamerať na ženy, ktoré investujú do 50 rokov, zvážte sponzorovanie detského futbalového tímu s cieľom vybudovať vzťah so svojimi matkami. Získajte svoje logo na svojich športových dresoch a zvážte ponúkanie horúcej kávy a šišiek počas herných dní. Oceníte vašu pozornosť a veľkorysosť - skvelé vlastnosti pre finančného poradcu.
Môže byť ťažké nájsť čas na vyhľadávanie, keď ste zaneprázdnení prácou s klientmi a riadením rušnej praxe. Je však zlý nápad ignorovať vyhľadávanie, aby ste sa v pomalom mesiaci necítili vysoko a sucho.
Dúfajme, že sme vám dali pár nápadov (a osviežili niektoré staré), aby ste sa dostali von a začali bubnovať nejakú novú obchodnú klientelu. Pamätajte, že rovnako ako väčšina marketingových aktivít, stratégia prieskumu často prinesie najlepšie výsledky s časom, trpezlivosťou a konzistentnosťou.
